PRM Bulut Uygulama Rehberi — Tüm Modüller Adım Adım

Müşteriye satış faturası kesin; fiyat listesinden fiyat otomatik gelsin, iskonto ve KDV hesaplansın.

1. Satış > Satış Faturası > + Yeni.
2. Cari (müşteri) seçin — kart yoksa alandan “+ Yeni” ile hemen açın.
3. Satıra stok seçin; fiyat listesi tanımlıysa birim fiyat ve KDV otomatik dolar.
4. İskonto/vade girin, kaydedin. İsterseniz aynı ekrandan e-Faturaya gönderin.

Cari açmadan nihai tüketiciye peşin satış. Barkod okut, tahsil et, e-Arşiv olarak kes.

1. Satış > Mağaza Satışı.
2. Müşteri tipi (TC/Yurtdışı) ve ad-soyad girin.
3. Barkod okutun ya da ürün seçin — fiyat listesinden fiyat gelir, satır iskontosu uygulanır.
4. Kasa/banka seçin, “Sat / Tahsil Et”. Tahsilat tek işlemde finansa işlenir.

Bir belgeyi tek tıkla sonraki aşamaya aktarın; kısmi aktarımda kalan miktar takip edilir.

1. Satış Teklifi hazırlayın, müşteri onaylayınca Siparişe aktarın.
2. Siparişten İrsaliye/Fatura oluşturun (tamamı veya kısmi).
3. Kalan miktarlar “açık sipariş” olarak izlenir; panelde termin takibine düşer.

Çoklu depo, anlık bakiye, lot takibi ve kritik stok uyarısı.

1. Kartlar > Stok ile ürün açın (barkod, birim, KDV, fiyat).
2. Depo giriş/çıkış veya belgelerle stok hareketi oluşturun.
3. Stok kartına kritik stok miktarını yazın; altına düşen ürün evrakta uyarılır, Stok Raporu › Kritik Stok'ta listelenir.

Tedarikçiden gelen belgeyi alım faturasına dönüştürün; stok ve cari mükerrer sayılmasın.

1. e-Belge > Gelen > belge satırında “Belge Oluştur”.
2. Cari yoksa “Otomatik Tedarikçi Aç” (VKN saklanır, sonraki gelişte otomatik yakalanır) ya da benzer kartı seçin.
3. Depoyu seçin, gelen kalemleri stok kartıyla eşleyin.
4. Varsa açık alım irsaliyesine bağlayın; kaydedince “Aktarıldı” olur.

Müşteri/kampanya bazlı fiyat listeleri; satır bazında döviz tanımı.

1. Fiyat Listeleri > + Yeni; tarih aralığı ve döviz belirleyin.
2. Satır ekleyin: stok, birim fiyat, satırın dövizi ve KDV.
3. Belgede o stok seçilince fiyat otomatik gelir; belge dövizine göre çevrilir.
4. “Zamlı Kopya” ile toplu oran/tutar artırıp yeni liste türetin.

Teraziden gelen ağırlıkla otomatik barkodlu etiket basın; tartımlar çeki listesine bağlansın.

1. Tartım > İstasyon Ayarları’ndan PRM Connector’ı kurun; terazinin COM portunu ve baud değerini seçin.
2. Tartım ekranında ürünü (isterseniz müşteri ve iş emri numarasını) seçin; kap varsa F1 ile darayı alın.
3. Ağırlık sabitlenince F2 “Tart ve Yazdır” — etiket yazıcıdan çıkar, kayıt tartım listesine düşer.
4. İş emrinin tartımlarını “Çeki Listesi” ile yazdırın; gün sonunda Vardiya Sonu raporunu alın.

Sahada barkod okutarak sevkiyat toplayın; sevk çeki listesi otomatik oluşsun.

1. Mobil uygulamada alt bardan “Depo Çıkış / Satış”.
2. Sevk edilecek ürünlerin barkodunu okutun (tartılı ürünlerde net gelir).
3. Toplama tamamlanınca sevk çeki listesi ve irsaliye oluşur.
4. Seri/lot bilgisi başlık ve stok raporuna işlenir.

Barkod okutarak hızlı depo giriş-çıkış ve sayım.

1. Mobil alt bar > Depo Giriş veya Depo Çıkış (otomatik tarama).
2. Barkodu okutun, miktarı onaylayın.
3. İşlem anında stok hareketine ve ilgili depoya işlenir.

Alınan/verilen çek-senet portföyü; tahsil, ciro, karşılıksız, iade ve ön-arka görsel saklama.

1. Finans > Çek/Senet > + Yeni; tür, yön, vade, tutar, cari girin.
2. Ön ve arka yüz görselini yükleyin (mobilde kameradan çekin).
3. Tahsile ver / Tahsil / Ciro / Karşılıksız işlemlerini uygulayın — cari ve bankaya otomatik işler.
4. Karta dokunup Görüntüle/Düzenle ile bilgileri güncelleyin (portföydeyse tutar/cari dâhil).

Kasa/banka hareketleri; MT940 ekstresini otomatik çekip cariye işleme.

1. Finans > Banka Ekstresi; SFTP ile otomatik çekin veya dosya yükleyin.
2. İşlem tipi ve cari otomatik önerilir; onaylayın.
3. “Bekleyenleri İşle” ile cari hareketlerine tek tıkla işleyin.

Faturaların ödeme tarihi/vade günü; yaklaşan ödeme ve tahsilatlar panelde.

1. Belgede Tarih + Vade (gün) girin — ödeme tarihi otomatik hesaplanır (ya da tersi).
2. Panelde Ödenecek/Tahsil Edilecek bakiyeleri bugün/hafta/ay kırılımıyla görün.
3. Yaklaşan sipariş termini kartında açık (irsaliyeye dönüşmemiş) miktarları izleyin.

Cari ekstre, borç/alacak bakiyesi ve otomatik mutabakat e-postası.

1. Kartlar > Cari ile müşteri/tedarikçi açın (VKN, adres, il listeden).
2. Cari ekstre ve bakiyeyi anlık görün.
3. Mutabakat modülüyle otomatik ekstre gönderin; müşteri tek tıkla “mutabıkız/değiliz” yanıtlasın.

UBL-TR e-Fatura veya e-Arşiv belgesi hazırlayın, entegratörle gönderin, PDF’i müşteriye iletin.

1. Faturayı oluşturun; alıcı e-Fatura mükellefiyse e-Fatura, değilse otomatik e-Arşiv’e düşer.
2. Önizleme (görsel/PDF) ile kontrol edin, seri seçin, Gönder.
3. Gönderilen belgenin yeni numarası sistemde güncellenir, eski no saklanır.
4. PDF indirin veya tek tıkla müşteriye e-posta atın.

Taşıyıcı, plaka, şoför ve fiili sevk bilgileriyle e-İrsaliye düzenleyin.

1. İrsaliye belgesinde e-Belge bilgilerinden taşıma alanlarını doldurun.
2. Plaka, dorse, şoför ad-soyad/TCKN, fiili sevk tarih/saat girin.
3. Gönderin; e-İrsaliye alıcı posta kutusuna iletilir.

Fatura/irsaliye görselini sürükle-bırak tasarlayın; tablo kolonlarını ekleyip çıkarın.

1. e-Belge Ayarları > Çıktı Tasarımı; tür seçin (e-Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye).
2. Logo, QR, metin, alan ekleyin; konumlandırın.
3. Tabloyu seçip kolon ekleyin/çıkarın (Mal/Hizmet, Açıklama, KDV Tutarı…), sırasını değiştirin.
4. Kaydedin — GİB uyumlu XSLT otomatik üretilir.

İş yeri konumunda QR okutarak giriş/çıkış; sahte konum ve klon koruması.

1. Yönetim: iş yeri konumu ve yarıçap (geofence) tanımlayın; A4 QR bastırın.
2. Personel mobil uygulamada QR’ı okutur; konum yarıçap içindeyse giriş/çıkış geçer.
3. Çok konumlu şirkette her konumun ayrı QR’ı olur.
4. Giriş/çıkışlar hesaplanır, onaylanır ve tahakkuka döner.

Personel maaş tahakkuku, avans ve saha masraflarının kaydı.

1. Personel kartını açın; maaş bilgisini tanımlayın.
2. Avans verin; bordroda otomatik düşülür.
3. Personel mobilden masraf (fiş/tutar) girer; onayınıza düşer.

Ekip arası birebir, şifreli yazışma; okundu bilgisi ve rapor paylaşımı.

1. Bizden Bize ekranından kişi seçip mesaj yazın (web/mobil/masaüstü).
2. Mesajlar AES ile şifreli saklanır; okundu/okunmadı görünür.
3. Çırak’tan aldığınız raporu doğrudan bir kişiye Excel olarak gönderin.

Uygulama içi asistan: doğal dille rapor isteyin, işlem başlatın, ekranlara gidin — %100 yerel, ücretsiz.

1. Sağ alttaki Çırak ikonuna dokunun (taşınabilir, yazılı + sesli).
2. 📊 Rapor: “ABC İnşaat cari ekstre”, “bu ay en çok satan ürün”, “X ürününü en son kaça sattım” → dökümü getirir (Excel/PDF).
3. 🧭 Gezinme: “mutabakat”, “stok raporu”, “çek senet”, “toplu maaş öde” → doğru ekranı açar (yazım hatası toleranslı).
4. 🧾 İşlem: “fatura kes”, “tahsilat yap” → ilgili akışı başlatır.
5. 🔎 Bulamazsa “şunu mu demek istediniz?” ile en yakın konuyu önerir.

E-posta ile iki adımlı giriş, firma bazlı veri izolasyonu, HTTPS (TLS) ve veri paketi indirme.

1. Yönetimden iki faktörlü doğrulamayı açın.
2. Girişte şifreden sonra e-postaya gelen 6 haneli kodu girin (web ve masaüstü).
3. Her firmanın verisi izole; kullanıcı yalnız yetkili olduğu firmayı görür.

Grafikler, en çok cari/stok, kasa-banka, yaklaşan çek/kredi/termin ve KDV raporu.

1. Panelde günlük alış/satış, bakiye ve yaklaşan vadeleri görün.
2. Yaklaşan Sipariş Termini kartında açık kalan miktarları izleyin.
3. Raporlar’dan cari/stok/KDV dökümlerini alın, Excel’e aktarın.